Калязин кажется обычным маленьким городком, ничем не выделяющимся среди других. Но в его тихих улочках скрывается секретный институт, где ученые изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — стереть с лица земли человеческий род и наполнить планету волшебными созданиями.
На защиту Калязина встает простой житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но та оказывает яростное сопротивление. Теперь исход этой битвы решит, смогут ли люди отстоять свой дом и право оставаться собой.